一、全球移動OTT發展現狀分(fēn)析

1、移動OTT發展現狀分(fēn)析 

據相(xiàng)關權威機構的調研數據統計，目前全球PC終端保有量約10億台，智慧手機已經與PC保有量相(xiàng)當，五到十年(nián)內這一數字將達到50億台，而且每名智慧手機用戶的ARPU值將高於每名PC用戶的ARPU值，移動互聯網才是未來。在移動互聯網時代做得(de)最成功的不過是微信、Facebook、Twitter……

據市場調查公司GlobalWebIndex 報告顯示：微信於2013年(nián)第二至四季全球不含中國地區使用者成長率達379%，遠高於Whatsapp的35%、Facebook的11%、Twitter的15%。前兩者是即時通訊屬性的產品，後兩者是社交屬性的產品。

但(dàn)是，隨著上半年(nián)WhatsApp以160億美元被Facebook，市場格局又發生(shēng)了微妙的變化！

艾瑞諮詢集團研究院院長兼首席分(fēn)析師曹軍波不這樣認為，他(tā)認為Facebook全球用戶超過10億，對WhatsApp全球用戶(非歐美)的拓展效率會提升很高，對微信、Line的國際化業務拓展增加了壓力。

1）、Facebook目前發展狀況

從2012年(nián)9月到2014年(nián)9月，整整兩年(nián)，Facebook股價漲了4倍多，市值終於站(zhàn)上2000億美元，全球排名第22位。

Facebook的活躍用戶數量非常驚人(rén)，包括桌面和移動。Facebook之前財報顯示，今年(nián)第一季度的月活躍用戶數量達12.8億，其中包括超過10億移動活躍用戶。去(qù)年(nián)第一季度，Facebook月活躍用戶數量為11億，移動活躍用戶數量為7.51億，相(xiàng)當於今年(nián)第一季度同比增長34%。這也是Facebook移動活躍用戶數量首次突破10億。

在美國，雖然Facebook用戶數量停滯不前，但(dàn)是其依舊在不斷地獲取國外的新用戶。但(dàn)是，Facebook周一公布了一個新的裡(lǐ)程碑事(shì)件(jiàn)：Facebook非洲月活躍用戶數量突破1億，相(xiàng)當於非洲2億互聯網用戶的一半，而且80%的非洲Facebook用戶通過移動設備使用這項社交服務。

Facebook最新季度業績報告顯示，其6月在亞洲、歐洲、美國和加拿大(dà)總計擁有4.11億月活躍用戶。

另外，Facebook正在面向新興市場的廣告主開發有針對性的產品，根據不同國家用戶的不同情況測試廣告產品。Facebook在南(nán)非開發的針對性廣告產品，用戶可(kě)以向目標電話發送短(duǎn)消息。在印度，Facebook葉子啊測試一款廣告產品，探索如(rú)何利用人(rén)們通過「未接電話」發送消息的現象。

目前，Facebook是全球當仁不讓的社交媒體領導者。對於紮克伯格而言，讓全球每個人(rén)都(dōu)用上互聯網才是其終極目標。

2）、WhatsApp目前發展狀況

雖然在今年(nián)2月份，WhatsApp被Facebook收購，但(dàn)其還是獨立營運的！WhatsApp創始人(rén)及CEO Jan Koum近日(rì)宣布，WhatsApp的月活躍用戶已達6億。在Facebook收購WhatsApp之時，WhatsApp的用戶數約為4.5億左右。。

這是自(zì)從以190億美元的身(shēn)價歸入Facebook陣營之後，WhatsApp今年(nián)4月的月活躍用戶量已突破5億。

Facebook聯合創始人(rén)兼CEO馬克•紮克伯格(Mark Zuckerberg)指出，與Facebook結合可(kě)能將幫助WhatsApp的用戶數增長至20億或30億，但(dàn)其仍可(kě)以堅持作(zuò)為一項獨立的服務來運作(zuò)。

3）、Twitter目前發展狀況

Facebook和Twitter都(dōu)是社交媒體，創建的時間差不多，彼此間的競爭也很激烈，關於這兩家公司之間的對比實在太多。

在Twitter最新財報中，首席執行官迪克·科(kē)斯特洛(Dick Costolo)宣稱，Twitter的活躍用戶數量已經達到2.71億人(rén)。但(dàn)其真正的用戶群要比這一數字要高2到3倍，Twitter正努力改變這種情況。

科(kē)斯特洛描述了Twitter正考慮做出的潛在改變：將那些好的會話顯現在用戶的時間軸上，確保那些關注數百個帳號的用戶不會錯過最好的信息。而對於那些剛接觸Twitter平台的新人(rén)，要讓他(tā)們立刻感受到Twitter的價值。

4）、微信目前發展狀況

騰訊近日(rì)發布第二季度財報顯示，微信在活躍用戶數達到4.38億。最接近WhatsApp的數量，但(dàn)其中的絕大(dà)多數用戶都(dōu)來自(zì)中國。

另外，作(zuò)為騰訊公司另外一項重要的通訊軟體QQ的用戶數葉子啊不斷增加。QQ月活躍賬戶數達到8.29億，比上一季度下降2%，比去(qù)年(nián)同期增長1%；QQ智慧終端月活躍賬戶達到5.21億，比上一季度增長6%，比去(qù)年(nián)同期增長45%；QQ 最高同時在線賬戶數達到2.06億，比上一季度增長3%，比去(qù)年(nián)同期增長19%；QQ空間月活躍賬戶數達到6.45億，與上一季度持平，比去(qù)年(nián)同期增長3%；QQ空間智慧終端月活躍賬戶數達到4.97億，比上一季度增長6%，比去(qù)年(nián)同期增長37%。

5）、Line

去(qù)年(nián)夏季，Line用戶數量從1億增至2億，用時6個月時間。而從2億增至3億，僅用時4個月時間。很明顯，Line用戶增長速度在加快(kuài)。

2014年(nián)1月份，Line的用戶數已突破3億。Line同時預計，2014年(nián)用戶數量將達到5億。

與WhatsApp不同的是，Line支持多媒體聊天體驗，更側重於視頻和照(zhào)片。此外，用戶還能與好友進行遊戲。Line的盈利模式也很特別，主要通過銷售虛擬物品。此外，社交遊戲也是一大(dà)營收源。

6）、Tango

截至目前，Tango擁有約2億註冊用戶。

之前，Tango曾宣布，他(tā)們獲得(de)由阿裡(lǐ)巴巴領投的2.8億美元新一輪融資。如(rú)今Tango將建立2500萬美元的遊戲發展基金，效仿一些亞洲社交應用建立遊戲生(shēng)態。Tango CEO表示，Tango平台專門有一個團隊專門負責中國遊戲在西方市場的分(fēn)銷和翻譯。跟微信相(xiàng)比，Tango可(kě)以做西方最大(dà)的平台，在移動端走的是精簡路(lù)線。遊戲的發布也會Tango帶來了極大(dà)的利益輸送，到現在一共發布了40個遊戲，絕大(dà)多數都(dōu)比較掙錢。

和其他(tā)的遊戲平台一樣，Tango平台專註於為開發者導流和變現，導流方面，比如(rú)Tango的2億個註冊用戶，其中2500萬個活躍用戶，都(dōu)可(kě)以為遊戲開發者所用。

近日(rì)，Tango宣布將進行新一輪融資參與此輪融資的投資者包括烏克蘭億萬富翁侖·布拉瓦特尼克，Tango估值達15億美元。

7）、Viber

近日(rì)，日(rì)本電商巨頭樂天(Rakuten)發布營收報告顯示，Viber的註冊用戶已經達到6.08億，較去(qù)年(nián)年(nián)底增長了2億。具體來看(kàn)，Viber的獨立ID數量已經達到4億，較去(qù)年(nián)年(nián)底增長了1.2億。據Viber的發言人(rén)稱，該服務用戶數量的急速增長是因為用戶口碑，而非廣告效應。

根據報告，Viber的市場估值達到了100億美元，為樂天當時收購其所花費用的十餘倍。

樂天CEO三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)在今財報電話會議上談到Viber爆炸式的增長，Viber目前的下載量在印度、俄羅斯、拉丁美洲以及東南(nán)亞地區增長得(de)尤其迅猛。目前，樂天欲將電商服務與Viber進行整合已經不再是秘密，這兩者的結合可(kě)能將改變樂天商業的增長模式。

8）、Kik

根據Distimo公司分(fēn)析，Kik在全美去(qù)年(nián)的iphone和安卓智慧手機用戶的聊天應用中，下載量名列第三。

Kik公司自(zì)稱每周有200萬新註冊用戶，到今年(nián)3月用戶數已突破1.2億。更重要的是，這款應用在北美青少年(nián)中頗受歡迎，據稱40%的美國青少年(nián)是其活躍用戶。

9）、Kakao Talk

2014年(nián)5月初，KakaoTalk Game的用戶數量累計超過5億。

發行初期，KakaoTalk Game擁有7個合作(zuò)夥伴和10款遊戲。如(rú)今，KakaoTalk Game線上有超過230個的國內外合作(zuò)商和多達460多款的手遊。

10）、Snapchat

隨著全球最大(dà)的風險投資公司 Kleiner Perkins Caufield & Byers向SnapChat注資2000萬美元，SnapChat的估值達到了100億美元。目前，Snapchat的月度活躍用戶數已超過1億，其中有大(dà)約三分(fēn)之二的用戶每日(rì)登錄該服務。

日(rì)前，Snapchat宣布正準備推出包含廣告在內的一項新功能，但(dàn)微信、Line和Kakao Talk等亞洲即時通訊應用已經開始將廣告融入到他(tā)們的服務中。

2、OTT迅猛發展之下，通信營運商如(rú)何應對？

①、國際現狀

以美國為例，美國的移動網路(lù)非常發達，4G網路(lù)速度快(kuài)、覆蓋範圍又廣，加之各移動營運商的移動數據流量計劃非常慷慨，甚至完全不限流量，在此基礎上，各種OTT應用程序如(rú)skype、google voice、whatsapp、iMessage（限蘋果用戶）非常火(huǒ)爆。

隨著這些應用程序的迅猛發展，移動營運商的收入流失非常嚴重。

對此，國最大(dà)的移動營運商Verizon的應對之道是推出自(zì)己的OTT服務。Verizon之前宣布與Redbox公司成立合資企業，推出提供視頻類的OTT應用程序，旨在利用現有的網路(lù)資源增加營收。

T-Mobile則宣布推出新套餐計劃，該計劃完全放(fàng)棄對語音通話和簡訊的收費，每個月僅就(jiù)移動數據收費，且不需要簽約。該計劃的月租最低收費為50美元，用戶可(kě)以在全美範圍內享受500MB高速數據並支持個人(rén)熱門（超出部分(fēn)將進行限速）、不限時語音通話、不限量簡訊（含彩信、視頻信息）。如(rú)果額外支付20美元，用戶可(kě)享受無限數據流量。

②、中國市場

近幾年(nián)，OTT迅猛發展，迫使營運商採取了應對行動，或封殺OTT應用，或與其合作(zuò)，或推出自(zì)有品牌的OTT業務與OTT服務商爭奪用戶。但(dàn)隨著OTT步伐不可(kě)阻擋，營運商多選擇與其進行合作(zuò)，流量分(fēn)成。

在中國市場，面對OTT的挑戰，三家營運商要站(zhàn)在維護行業價值的角度，團結合作(zuò)，減少不必要的惡性競爭。另一方面，要積極探索，保持與OTT的良好合作(zuò)。同時，要貼近用戶需求，做好業務演進，把握終端入口，豐富產品形態，積極引入雲服務，運用大(dà)數據思維，提供更具吸引力的新型通信服務，用更加優化的產品來應對OTT競爭，從而逐步實現從傳統業務到新業務的平穩過渡。

特別值得(de)一提的是中國移動與騰訊微信的合作(zuò)。中國移動總裁李躍就(jiù)表示，微信等OTT業務隨之產生(shēng)的數據流量爆髮式增長同樣是傳統營運商的機遇。

今年(nián)6月份，中國移動廣東分(fēn)公司與騰訊達成合作(zuò)，正式在微信中推出「流量紅包」業務。廣東省的中移動用戶可(kě)以超低的價格購買小額流量包，並以微信紅包的形式，向好友派發。具體的流量包價格為兩種：1元10M（10個整售），或者3元50M（5個整售）。舉例來說，用戶可(kě)以花15元購買250M流量，最多派發給5個好友，每人(rén)50M流量。

3、OTT APP如(rú)此盛行，虛擬營運商機會在哪？

去(qù)年(nián)年(nián)底，隨著阿裡(lǐ)巴巴和易信團隊都(dōu)參與到了這場浩浩蕩蕩的「免流量運動」，手機客戶端流量「免費戰」一發不可(kě)收拾。

2014年(nián)，隨著中國移動與奇虎360、新浪微博簽訂全網流量統付合作(zuò)協議，曾被熱炒過的免流量又一次成為TMT行業熱詞。據業內人(rén)士觀察，目前市面上推出免流量服務或短(duǎn)期活動的App達到15款以上，包括了大(dà)眾較為熟知的歐朋瀏覽器、「免商店(diàn)」、360手機助手等，它們涉及到娛樂、社交、旅遊、理(lǐ)財等方方面面。

另外，微信近兩年(nián)不斷與各地區營運商合作(zuò)推出免流量產品，從單個產品來看(kàn)也都(dōu)是短(duǎn)期活動的性質，騰訊似乎還沒有大(dà)規模打造免流量服務的打算。

但(dàn)是，儘管4G時代的到來降低了流量成本，但(dàn)後向流量經營總歸需要企業自(zì)己掏腰包，投入產出比是不得(de)不考慮的問題。所以儘管這些App都(dōu)在熱火(huǒ)朝天的籠絡用戶，但(dàn)免流量能否較長時間地持續下去(qù)，還得(de)看(kàn)它們是否有良好的盈利模式和長遠的發展規劃。

業內分(fēn)析人(rén)士認為，隨著4G時代的到來，營運商正積極尋求與互聯網企業在流量經營模式上的合作(zuò)。但(dàn)是，這不僅僅是移動營運商進行流量經營的好機會，同時也是虛擬營運商的新機遇。

虛擬營運商應該運用好「免流量」這把利劍，在未來的流量經營中佔得(de)一席之地。

二、全球廣電OTT（視頻）發展現狀分(fēn)析

1、國際數據分(fēn)析

據Ovum數據顯示，從全球及亞太看(kàn)來，2012~2017年(nián)之間，付費電視用戶數增長放(fàng)緩，而OTT TV用戶數則迅猛增多。預計在2012~2017年(nián)之間，全球付費電視訂閱量的年(nián)複合增長率將達4%，而OTT TV用戶數的年(nián)複合增長率則將達14~15%。

全球看(kàn)來，針對14102人(rén)的調研顯示，有約73%的人(rén)通過第二屏收看(kàn)OTT TV與視頻。77%的人(rén)已擁有智慧手機，73%的人(rén)準備在2014年(nián)購買智慧手機；40%的人(rén)已擁有平闆電腦，53%的人(rén)準備在2014年(nián)購買平闆電腦；30%的人(rén)已擁有智慧電視，42%的人(rén)準備在2014年(nián)購買智慧電視；21%的人(rén)已擁有遊戲手柄，20%的人(rén)準備在2014年(nián)購買遊戲手柄。

在新興的亞洲市場，針對4053人(rén)的調研顯示，有約85%的人(rén)通過第二屏收看(kàn)OTT TV與視頻。89%的人(rén)已擁有智慧手機，88%的人(rén)準備在2014年(nián)購買智慧手機；50%的人(rén)已擁有平闆電腦，64%的人(rén)準備在2014年(nián)購買平闆電腦；37%的人(rén)已擁有智慧電視，51%的人(rén)準備在2014年(nián)購買智慧電視；19%的人(rén)已擁有遊戲手柄，26%的人(rén)準備在2014年(nián)購買遊戲手柄。

一項針對1008位付費電視觀眾的調研結果顯示，近一半的人(rén)表示將削減傳統付費電視開支或者不再觀看(kàn)傳統付費電視，1/5的人(rén)表示將增加傳統付費電視開支（由於可(kě)以多屏提供服務）。18%的通過第二屏收看(kàn)OTT長視頻的亞洲觀眾正在為此付費。

另外，愛立信也預測，全球電視業務市場收入將從2013年(nián)的5300億美元增長到2020年(nián)的7500億美元；到2020年(nián)，將有超過150億部接入網路(lù)的終端設備支持多媒體播放(fàng)功能；受這些終端設備的帶動，視頻流量從2013年(nián)到2019年(nián)將增長13倍，屆時視頻流量在全球移動數據總流量中的佔比將從目前的40%增長到50%。

2、中國OTT視頻發展現狀

今年(nián)以來，總局對OTT的整頓非同以往，主要體現在四個方面：一是平台上所有內容都(dōu)由牌照(zhào)方負責；二是關閉互聯網電視終端產品中違規視頻軟體下載通道；三是未經批準的終端產品不允許推向市場；四是立即停止與正查處企業的合作(zuò)。

目前，搜狐視頻、騰訊視頻、優酷TV、PPTV、樂視、愛奇藝、鳳凰、暴風影(yǐng)音等TV端都(dōu)已經下架。

創維盒子、天貓魔盒、榮耀立方、小米盒子、樂視電視/盒子等都(dōu)在接受整頓。

另外，佔OTT市場總量約70%的山(shān)寨盒子受到了巨大(dà)衝擊，在國內 OTT盒子市場，更大(dà)的隱患在於山(shān)寨盒子泛濫。各種名目繁多的山(shān)寨盒子不需要花費巨額的資金去(qù)購買各 種版權和授權，甚至可(kě)以自(zì)架伺服器來提供181號文所禁止提供的互聯網視頻內容。

近來，OTT機頂盒線下渠道每天的銷量隻有整頓前的1/10。某機頂盒廠商表示，整頓前，他(tā)的產品月出貨量可(kě)達到4－5萬台左右。整頓後，他(tā)的產品每天全國的出貨量下降到隻有100多台。除了銷量的低 迷之外，這些盒子廠商還遭遇了退貨和投訴風波。很多在包退範圍內的盒子則直接被用戶要求退回。

雖然由於接受整改的原因導緻銷量有所下降，但(dàn)是政策監管從嚴後也有盒子發布。優土(tǔ)豆於9月9日(rì)聯合CIBN發布了政策監管從嚴後第一款盒子——魔方首發紀念版互聯網電視機頂盒，並於天貓優酷出品旗艦店(diàn)開啟同步銷售，共計2000台，即買即送優酷會員卡。

9月10日(rì)，愛奇藝TV視頻客戶端又強勢回歸了。據了解，愛奇藝TV視頻客戶端按照(zhào)政策要求關閉後，銀河互聯網電視公司方面借鑒吸收了其產品的部分(fēn)經驗，顛覆性重構EPG，推出了銀河愛看(kàn)等特色闆塊，並在多個頻道內增加了推薦和分(fēn)類。

業內人(rén)士指出，從魔方盒子與愛奇藝TV視頻客戶端能夠看(kàn)出，總局對OTT的治理(lǐ)不會阻擋其發展的步伐，而是希望整個市場良性發展、可(kě)持續發展。

從觀望到新動作(zuò)，新希望的開始……

3、中國市場，OTT視頻之外的其他(tā)商機

業內人(rén)之分(fēn)析指出，隨著視頻的管控越來越嚴，電視遊戲市場前景凸顯。CIBN副總經理(lǐ)米昕表示，全球遊戲產業收入總共達到650億美元，其中電視遊戲達270億美元，移動遊戲100億美元，電腦遊戲120億美元，網頁遊戲和掌機遊戲都(dōu)是80億美元。

電視遊戲平台除了北美、歐洲、亞太、拉丁美洲，中國的遊戲平台幾乎為零，中國在13年(nián)遊戲機禁令的需求一直受到壓抑。未來估算模型一是：未來平台期中國市場將擁有4億的家庭用戶，OTT TV機頂盒（含遊戲主機）滲透率將達到60%，其中安卓主機滲透率到24%，安卓普通機頂盒滲透率達36%。每家庭平均擁有1台TV智慧終端。此外，硬體市場規模達288億人(rén)民(mín)幣，服務市場規模達432億人(rén)民(mín)幣，周邊配件(jiàn)市場規模達28.8億人(rén)民(mín)幣。整體市場規模達到748.8億元/年(nián)。估算模型二：根據艾瑞的預計，2017年(nián)不含TV game遊戲市場規模2245億人(rén)民(mín)幣。假設TV game佔比為32%，TV game遊戲市場規模總體為2245/68%-2245=1056億人(rén)民(mín)幣。

隨著各種數據不斷發布，讓業內人(rén)士看(kàn)到了電視遊戲這個潛在的巨大(dà)市場。日(rì)前，互聯網大(dà)佬紛紛入駐電視遊戲。8月15日(rì)，百度發布電視遊戲TV版1.0；7月16日(rì)，阿裡(lǐ)巴巴發布雲遊戲平台啟動家庭數字娛樂生(shēng)態合作(zuò)；8月8日(rì)，騰訊聯合康佳推出遊戲電視；小米與西山(shān)居合資成立成都(dōu)西米科(kē)技，專註於電視遊戲產品的研發，首款電視遊戲《西米鬥地主》手機版7月上線；打造「平台+內容+終端+應用」的樂視生(shēng)態將研發《敢死隊3》電視遊戲；360投資小蔥遊戲電視遊戲主機大(dà)酋長上市。電視遊戲行業火(huǒ)熱，利好不斷。

隨著大(dà)佬的不斷湧進，電視遊戲市場估值不斷上漲！業內人(rén)士稱，2014將是電視遊戲爆發年(nián)。

三、再到2014亞太OTT峰會來相(xiàng)聚，煥然一新

2014年(nián)，不管是在國外還是在國內，OTT 產業都(dōu)已進入深度整合的新時代。

在此背景下，由DVBCN & AsiaOTT主辦的「2014亞太OTT 峰會」除了視頻之外，還將聚焦移動OTT、廣電OTT、OTT遊戲、OTT應用等產業鏈上各個生(shēng)態系統。

OTT，電視依舊是中心

峰會組委會判斷：電視最終會超越視頻，由顯示終端轉變為家庭信息娛樂終端，成為各種終端的控制、連接中心及家庭信息娛樂中心，並開啟家庭互聯網生(shēng)活的新方式。搶佔電視屏，佔據家庭信息娛樂市場主導地位，對於IT廠商、內容和服務提供商以及營運商等都(dōu)具有重要意義。

但(dàn)目前，互聯網電視產業尚處於初級發展階段，產業生(shēng)態初現，互聯網服務開始滲入電視產業，國內的互聯網電視迎來了發展的最佳機遇期（估計可(kě)持續至2015年(nián)底）。峰會組委會判斷：隨著產業生(shēng)態發展成熟，智慧性、交互性、服務可(kě)選擇性等將越來越多地成為用戶選擇互聯網電視終端的主要考量因素；同時，智慧化技術將不斷成熟，驅動產業發展的核心動力將來自(zì)於互聯網電視內容/應用服務，適配大(dà)屏的軟體應用與提供豐富的高清視聽內容成為各方發力的關鍵點，競爭的焦點在於內容與應用平台的建設。

OTT，TV之外還有其他(tā)商機

由於整個產業生(shēng)態的複雜化與多樣化，而面臨諸多挑戰，比如(rú)：國產互聯網電視晶元、操作(zuò)系統等面臨挑戰，應用開發量與質均難保；源於終端的信息安全問題亟待大(dà)力重視；主管部門的內容監管政策雖然在隨著市場發展而調整，但(dàn)互聯網電視內容服務的主導地位尚未凸顯且發揮調控作(zuò)用；目前，互聯網電視多頭管理(lǐ)、過度監管的體制不利於產業融合與商業模式創新。

所以，視頻業務雖然是互聯網電視的核心關鍵業務，但(dàn)是如(rú)何加入其他(tā)增值應用和行業應用？如(rú)何把核心驅動力向內容/應用服務轉變？利潤價值點如(rú)何向硬體+軟體+內容+應用+平台轉移？如(rú)何綜合提高互聯網服務整合能力、軟硬體整合能力、多屏整合能力、內容服務整合能力、新媒體營銷整合能力？如(rú)何滿足消費者價值供應多元化需求？相(xiàng)關營運主體如(rú)何差異化服務創新商業模式與應用？隨著相(xiàng)關主體逐步加大(dà)對廣告主培育力度，廣告主對視頻廣告的認識和接受程度逐漸加深，互聯網電視廣告如(rú)何進一步發展？